Die junge Victoria, frisch vom College und scharf darauf sich in Form zu bringen, ist absolut begeistert vom Körper ihrer Mentorin. Nach einer Serie von Übungen (bei denen beide Frauen ihre grossen Brüste entblössen) wird der junge Schützling zu einer sinnlichen und stimulierenden Massage gezwungen. Hier erforschen Cyndy's Finger erst noch vorsichtig, dann immer drängender Victoria's rasierte Scham.


Schon bald danach sehen wir das grosse Mädel weit geöffnet vor einem grossen Spiegel und ihre Schülerin bedient sie kniend mit der Zunge.


Die Schülerin Victoria kauert mit ihrer rasierten Pussy auf Cyndy's Gesicht. Cyndy verschlingt Victoria's nasse Pussy - sie kann gar nicht genug bekommen!